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展望7月份,行情主線仍是震蕩,供需都有不確定性,空頭主要邏輯在現實需求彈性較低,多頭主要邏輯在政策托底預期及鋼材估值具備交易價值。目前供需都有不確定性,螺旋鋼管繼續走成本支撐邏輯,螺紋仍然谷電-平電成本區間波動,熱卷給出150元溢價。
預計7月份日均鐵水產量維持236-240萬噸的水平,原燃料需求較高,成本支撐仍然有效。但高爐復產是空頭矛盾累積的過程,鐵水的高供給會對進入淡季的鋼材造成一波庫存壓力,鋼廠利潤再次承壓,那么負反饋的條件逐漸成熟,鋼價將隨著成本端重心下移。但負反饋深度可能不會太深,目前鋼材的供需矛盾還沒有到需要深度負反饋進行調節的程度。
國內需求,5月以來房地產政策效果并不明顯,1~5月份,房地產企業房屋施工面積同比下降 11.6%,降幅擴大0.8個百分點;房地產新開工面積同比下降 24.2%,該指標已連續31個月下跌;房屋竣工面積同比下降20.1%,其中住宅竣工面積下降19.8%。目前政策主要集中于“去庫存”,因此對新開工拉動作用較差?;ㄍ顿Y小幅回落,1-5月基建投資增速5.7%,較1-4月下降0.3個百分點。由于一季度特別國債及專項債發行速度較慢,資金到位進度低于年初預期,基建投資增速回落在預期之中。5-6月地方政府專項債發行速度依然不及預期,若7月份仍沒有集中發行,也難以期待旺季強度。制造業需求具備韌性,但增速回落,本輪補庫周期表現較弱。
鋼材直接出口預計仍會維持較高增速。2024年5月我國出口鋼材963.1萬噸,較上月增加40.7萬噸,環比增長4.4%;1-5月累計出口鋼材4465.5萬噸,同比增長24.7%。線性外推,今年可能破1億噸。
展望7月份,行情主線仍是震蕩,供需都有不確定性,空頭主要邏輯在現實需求彈性較低,多頭主要邏輯在政策托底預期及鋼材估值具備交易價值。目前供需都有不確定性,鋼材繼續走成本支撐邏輯,螺紋仍然谷電-平電成本區間波動,熱卷給出150元溢價。
湖南防腐螺旋管廠家預計7月份日均鐵水產量維持236-240萬噸的水平,原燃料需求較高,成本支撐仍然有效。但高爐復產是空頭矛盾累積的過程,鐵水的高供給會對進入淡季的鋼材造成一波庫存壓力,鋼廠利潤再次承壓,那么負反饋的條件逐漸成熟,鋼價將隨著成本端重心下移。但負反饋深度可能不會太深,目前鋼材的供需矛盾還沒有到需要深度負反饋進行調節的程度。(來源于網絡)