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宏觀政策進入空窗期,而固定資產投資增速放緩,預計2024年全國財政土地出讓收入4.7萬億元,減少約1.1萬億元,同比下降19.0%,資本炒作預期減弱,產業端粗鋼產量環比增加,供應端韌性較強,市場減產效果不明顯,而下游終端項目受北方高溫及南方暴雨影響,需求釋放減弱,市場交易低迷,投機性需求被壓制,商家謹慎觀望居多,后期防腐螺旋管走勢如何?
影響鋼材價格的因素
澳洲、巴西發往中國鐵礦石量繼續增加
2024年6月17日-6月23日澳洲巴西鐵礦發運總量2832.8萬噸,環比減少28.0萬噸。澳洲發運量2059.6萬噸,環比減少30.1萬噸,其中澳洲發往中國的量1809.9萬噸,環比增加24.4萬噸。巴西發運量773.1萬噸,環比增加2.2萬噸。本期全球鐵礦石發運總量3338.0萬噸,環比減少117.0萬噸。
通過統計數據可以看出,上周鐵礦石全球發運量雖然環比減少,但發運中國的鐵礦石量持續增加,港口鐵礦石到港量也是環比增加,而鋼廠補庫較弱,鋼廠鐵礦石庫存保持低位,港口鐵礦石庫存仍處于高位,壓制鐵礦石價格走勢,成本支撐走弱,利空鋼材價格走勢。
CME:預計6月挖掘機內銷同比增近20%
經草根調查和市場研究,CME預估2024年6月挖掘機(含出口)銷量16000臺左右,同比增長1.5%左右,市場逐步修復。國內市場預估銷量7300臺,同比增長近20%。出口市場預估銷量8700臺,同比下降近10%。按照CME觀測數據,2024年1-6月,中國挖掘機械整體銷量同比下降6%左右,降幅持續收窄。其中,國內市場同比增長4%,出口市場銷量同比下降14%。數據環比1-5月均有改善。
通過數據可以看出,我國挖掘機內銷同比增加,固定資產投資同比增加,基礎設施投資持續改善,擴大鋼材的需求量,而房地產開發投資同比繼續下降,只是下降的幅度有所收窄,房地產消費需求及信心仍然不足,但考慮到2023年萬億國債在6月份資金進入市場,帶動部分需求啟動,利好鋼材價格走勢。
國家防總針對浙皖贛提升防汛應急響應至三級
據氣象部門預報,6月24日至30日,江南北部、江漢東部和南部、江淮等地將有持續性強降水,長江中下游干流將有明顯漲水過程,中央氣象臺24日10時發布暴雨紅色預警。根據《國家防汛抗旱應急預案》,國家防汛抗旱總指揮部6月24日12時針對浙江、安徽、江西3省的防汛應急響應提升至三級,加派1個工作組赴浙江協助指導防汛抗洪工作,前期派出的工作組繼續在安徽、江西等地一線開展工作。
近期北方高溫南方暴雨極端天氣逐步顯現,國家防總針對浙皖贛提升防汛應急響應等級,增強自然災害防護意識,保護人民生命財產安全,而終端項目施工進度受到嚴重影響,用鋼需求大幅下降,市場投機性需求被壓制,而供應壓力韌性仍在,供需矛盾逐步顯現,利空鋼材價格走勢。
現貨市場主穩偏弱
建材24個市場中,22個市場跌10-70元/噸,螺紋鋼20mmHRB400E平均價格3611元/噸,較上個交易日價格跌30元/噸;
熱卷24個市場中,22個市場跌10-40元/噸,4.75熱軋板卷平均價格3733元/噸,較上個交易日價格跌27元/噸;
中厚板23個市場中,19個市場跌10-50元/噸,14—20mm普中板平均價格3803元/噸,較上個交易日價格跌19元/噸。
期貨持綠下行
24日黑色系螺紋鋼主力跌54,收報3532,跌幅1.51%;熱卷主力跌42,收報3729,跌幅1.11%;焦煤主力跌37,收報1543,跌幅2.34%;焦炭主力跌48,收報2195,跌幅2.14%;鐵礦石跌25.5,收報795.5,跌幅3.11%。
螺紋鋼2410主力合約收盤在3532跌至4月7日以來超2月新低,期貨盤面跌近3500附近,空頭仍在增倉。
綜合觀點
目前宏觀政策沒有更好消息出臺,5月固定資產投資增速放緩,民間投資增速偏低,央行降息預期落空,地方債發行依然處于低位,房地產開發投資連續下跌,而汽車及制造業未能填補房地產下滑帶來的缺口,市場終端需求維持低位,商家預期較悲觀,部分市場有恐慌甩貨情況,但需求表現乏力,出貨依然較差,商家對后市信心不足,預計螺旋鋼管價格將穩中偏弱運行,幅度10-20元/噸。(來源于中鋼網)